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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🎒。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🎒🧄💖🍑。站在当前节点来看🧅🥒🥬👄🤬，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍌🥑🍎，同比下降超30万吨。综上🤍，我们认为与前低时期相比👙，宏观与基本面均有好转🧄👞，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素👡🍄💘。目前看💟👛👄，新棉丰产预期较强💓，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👚、开花阶段，天气状况良好💟，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在💯👞，但短期难有大幅超预期新增🍅🩳🍓。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🍓🍊，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥻。进出口方面🥒，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🍅，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🥿🥔🎒🍍🍆，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🍍，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口👘🍇、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱💟🩲，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移💗🥕👚👞，但空间预计有限。

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1、社零的超预期增(zeng)长背后(hou)有“隐(yin)忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家(jia)用电器和音像(xiang)器材类(lei)、文化办公用品类、家具(ju)类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释(shi)放。而多地(di)宣布家(jia)电国(guo)补(bu)政策暂停，对短期家电销量也将形(xing)成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制(zhi)家用电器加征50%关税(shui)，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢铁衍生品(pin)”，对(dui)电器出口将形成不利影响。因此家(jia)用电器行业的销售端、生产端(duan)或有降温，相应地影响社(she)零和工业增加值。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转(zhuan)账会(hui)大幅增加(jia)，个人投(tou)资者加速入场；与此同时，融资余额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反(fan)馈阶段。呈现“资金(jin)流入(ru)——市场(chang)上涨——驱(qu)动资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可(ke)以推动(dong)指数上行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动的特征。