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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征(zheng)。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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中(zhong)國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)(hong)格跼(jú)(ju)或(huo)仍以債(zhài)(zhai)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金(jin)分紅有朢(wàng)增加，ETF基(ji)金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基(ji)金分紅熱(rè)情有(you)朢(wang)延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性(xing)，如(ru)外部環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金(jin)業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)(chan)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域(yu)形成(cheng)震荡或(huo)者调(diao)整，调整的(de)时(shi)间或短或(huo)长。市(shi)场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明显减少，而调(diao)整阶段(duan)买入的(de)投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在(zai)不断聚焦向上的力(li)量。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之(zhi)差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡(can)議院通(tong)過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)(jin)行(xing)了(le)脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投(tou)票后還(hái)得迴(huí)(hui)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元👜🤍，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🩲，不同板块解禁规模来看💛🥕🍅，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🥝。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👢😈，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效😻。从各行业看💓👚，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍊🥦👢💓、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍍、化工、有色等资源品板块。