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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行(xing)情(qing)以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥬👡，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本💯🥻👝，共同维护金融市场的稳定发展💟。有效落实好各类结构性货币政策工具💛，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🎒🥾🥬、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥿、基金🧄、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🩲🩱🍅🎒🧄，维护资本市场稳定💝。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🩰，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍄🥥🥥，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍌💔👚。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍒💝🧄💌，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥿，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💖👿🎒。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍅🍉🍒🩲，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿💘🤍🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈🍏👿、消费🍅🥬💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘💓🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💋🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🍒🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💝👚😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🥑🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🧅👜💓，我们称之为牛市阶段II🍍💖👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👚，7月科技风格占优的可能性较大。