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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳(wen)定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸(xi)引全(quan)球其他地区(qu)铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量(liang)级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响(xiang)在逐(zhu)渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也(ye)将(jiang)全球(qiu)经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶(e)化(hua)局面未能有效(xiao)收缩反而在(zai)扩散，俄乌(wu)谈判形成(cheng)拉锯战(zhan)，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏(pian)弱，且(qie)抢出(chu)口力(li)度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需(xu)表(biao)现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上(shang)季节性较为明(ming)显，一季度累(lei)库，二季(ji)度(du)去库。下半年供给(gei)压力(li)有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银(yin)十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增(zeng)长，因此PVC库存延续下降的状态。

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