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赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消(xiao)费领域，宠物(wu)、医美、免(mian)税等新(xin)消费(fei)细(xi)分行业(ye)消费韧性(xing)强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事(shi)业、电信运营商等。

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中游制造业整体利润在一季度有明显(xian)修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配(pei)仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改(gai)善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥭🍆🥑👞🥦，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔🧡🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍍，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💯👗🧅，或增大美元指数🍎🧡💗、美债收益率的波动🍄🥻💔，从而构成对A股的阶段性扰动🍆🎒💘👘👡。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍍🥿，下半年美联储重启降息概率仍较大💯。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👚💘，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🥕👡😈🍌，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🥔🎒🥻🍌🍅，只不过一开始市场预期的效果太高🍏🥿，“想得太多”🍑💌；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换👘🍌，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个(ge)月(yue)政策不(bu)会调整。尽管(guan)整(zheng)体物(wu)价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动(dong)，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通(tong)胀(zhang)高企问题。