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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥾👞🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动🧅🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡👛🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥥🥿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍉🍄🎒、交易💓🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度👿🥦💔👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙、国防军工、有色金属（工业金属👞、贵金属🍉🥒🩲、小金属）、计算机等🎒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👡👛👿🎒、非银金融💟💘、国防军工、创新药😠。

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东(dong)兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需(xu)格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全(quan)球(qiu)能(neng)源类成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供(gong)需(xu)格局(ju)预(yu)期改(gai)善的背景下，我国化工行业景(jing)气有底部回暖的迹象。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💖🥝💛，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益💗💌🥒👞🍎，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍄🥒🥕🍅，6月重要政策约148个。具体来看👙🩲，1）总量政策方面🌽🍒，促消费相关政策延续发力🥬，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍄🥝🌽👿🥔。其中🥻，多地出台政策推动家电🤍🩲👜👿👛、汽车等大宗消费相关更新升级政策💗🍍🍎。2）资本市场方面💟，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧡，6月18日👢，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥦。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本(ben)陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季(ji)晚些時候。