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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置(zhi)中国资产(chan)的重要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生(sheng)变化，如美(mei)联储进入降息(xi)周期、南向资金持续流入(ru)等，为港(gang)股市场提供了有力支撑。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)(cang)爲(wèi)(wei)主，場(chǎng)外增量(liang)資金有限，而又(you)由于有前期扭虧(kuī)阻力(li)位的存在，在(zai)被套資金扭虧后有(you)賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)(jiao)有限。

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仕佳光子此前表示🥻，公司通过泓淇光电基金💗👘，间接投资福可喜玛🌽，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力💓🍒。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💟💞💞，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👛。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👞💔🌽，已成为后续稳定经济的重要变量💕。近期😡🍊，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增(zeng)。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👡😡🥒；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥒👡。