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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领(ling)域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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展望7月🍇🍒🍇，市场可能会呈现指数突破上行💔👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🥝🩲🍊，财政指数的发力和消费的韧性🍎💋🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🍒💖🌽、消费🤬👡🥿🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔💗🍅👢，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍎👜🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗🧅，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在🩲👘💞🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🥭🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🥒，7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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今年以来私(si)募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募(mu)证券(quan)投资(zi)基金管理(li)规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备(bei)案私(si)募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者(zhe)逆势布局力度明(ming)显加大。

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受近期国际油价回调影响(xiang)，上周(zhou)油气主题ETF下跌(die)。其中，标普油气主题ETF以及能源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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