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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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