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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面(mian)，科技风格(ge)表现(xian)较好，科技龙头和创业(ye)板指领涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大(da)盘风格后来居上，表现(xian)相(xiang)对较好。消费龙(long)头跌(die)幅较大。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、付倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落(luo)地情况、美联储降息节(jie)点，国内(nei)关注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。