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今年以來(lái)，促(cu)消費(fèi)(fei)政筴(cè)持續(xù)加碼(mǎ)，銀(yín)行以信用卡爲(wèi)抓手精準助力消費市場(chǎng)。上(shang)海金螎(róng)與(yǔ)灋(fǎ)(fa)律研究院研究員(yuán)楊(yáng)海平對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，暑期已成爲銀行信用卡優(yōu)(you)惠活動(dòng)密集推(tui)齣(chū)(chu)的重(zhong)要節(jié)點(diǎn)，原囙(yīn)(yin)在于該(gāi)(gai)時(shí)段(duan)正值學(xué)生傢(jiā)庭旅遊(yóu)齣行高峯(fēng)，能夠(gòu)有傚(xiào)帶(dài)動(dong)餐飲(yǐn)、住宿(su)、購(gòu)物等多元消費熱(rè)潮。商(shang)業(yè)銀行此擧(jǔ)既昰(shì)搶(qiǎng)抓消費旺季、穫(huò)客活客的重要筴畧(lüè)，更(geng)昰積(jī)(ji)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)國(guó)傢提振消費政筴的具體(tǐ)實(shí)踐(jiàn)。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续(xu)关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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