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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍒🧅，个股相对于指数而言更具表现空间👘💯🩳。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥦。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来😠💯👞，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍈🍆。

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🏮 本周市(shi)场(chang)表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要(yao)来自于分母端。近期(qi)联储降息预(yu)期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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展望7月💛👞👢🍅，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平🧅💗🍆，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬💓🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🩰🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大🍍🩲💝🥻。

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2、从中信一级行业来看，本周涨幅最(zui)高的前5大行业依(yi)次为综合金融、计算(suan)机、综(zong)合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行(xing)业中振幅最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工(gong)。