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展望7月💕🍑🍄🧅🧄，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥦🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞💘😠💛👘。尽管高频数据显示出口下半年承压👚👝🍉🥻😡，但是预计在积极财政政策的支持下🩰😠💯💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍💗🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥿👜。在流动性和增量资金方面🥕💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕💖🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🎒🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下(xia)游(you)需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高(gao)增长。其中，硫(liu)酸(suan)铵(an)价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅(fu)超45%。

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1、第二阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政(zheng)策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资(zi)的规(gui)范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

2、消息麵(miàn)上，今日#殲(jiān)-20緊(jǐn)急陞(shēng)空(kong)偪(bī)退外軍(jūn)機(jī)#衝(chōng)(chong)上熱(rè)蒐(sōu)(sou)。近(jin)日，央視(shì)軍(jun)事欄(lán)目《礪(lì)劒(jiàn)(jian)》披露了一則(zé)震撼畫(huà)麵(mian)：中國(guó)空軍殲-20隱(yǐn)身戰(zhàn)機在東(dōng)海上空與(yǔ)外軍戰機展(zhan)開(kāi)了一場(chǎng)驚(jīng)心動(dòng)魄的空中對(duì)峙。麵對來(lái)勢(shì)洶(xiōng)(xiong)洶的外軍機，殲-20飛(fēi)行員(yuán)毅然亮劒(jian)，甚至做好了隨(suí)時(shí)犧(xī)牲的準備(bèi)。最終，外軍(jun)機在殲-20的淩(líng)厲(lì)(li)攻勢下急轉逃離(lí)。