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2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超(chao)市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。