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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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战略上🥾，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝🥕🥿🧅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡，后续有望迎来全面牛市👛🥬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍈，事后来看并不是盈利的牛市🩳💞。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆。与此同时，更重要的是2014年二季度🥝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥒🥾👙👚😠，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞🥭🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🌽💔👠👅。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👛🍊🩳、必需消费💖💝🍈、中游设备保持正增🍇💘🥔🧡🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍆🥬，TMT制造业同比增幅扩大💛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥕，半导体、光学光电子🎒👿🩲、消费电子🩱🍆、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🍆👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈，如汽车、光伏🍓😠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🥭🧡💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电、家具🥒、饰品💕🍊🍏🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💕🥔🎒👢🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善。

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1、本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。

2、5月👢💌，计入**广义开支、商品房销售额👙😈💝🍌、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💋🍑💋🍈🌽，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💕🎒🍋。整体来看🥬💖，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。