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另一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同(tong)时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压(ya)力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为(wei)零增长左右。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、分(fen)行業(yè)主題(tí)(ti)看，半導(dǎo)體(tǐ)成(cheng)爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最快的(de)行(xing)業，在過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二(er)十多年來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶(biao)現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色(se)，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。