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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地(di)出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场(chang)方面，资本(ben)市(shi)场(chang)高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力(li)，医药生(sheng)物等持续发布(bu)。

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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税(shui)等新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联(lian)网巨头企业，它们(men)在行业(ye)轮动(dong)中具有优秀的基(ji)本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信(xin)运营商等。

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1、行业配置层面，今年以来多(duo)数线(xian)索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交(jiao)易指标适(shi)度轮动、规避过热(re)风险。

2、因此总的来(lai)看，在七月至八月的业绩披露窗口(kou)期，形(xing)成A股(gu)突破式(shi)上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升(sheng)。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密(mi)集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。