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🏮 后续如何演绎👗？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋🍉👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻🧅🍑👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💋🍓💯👡、被动跟随策略🥔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👠💋👢，7月中报业绩期🍊🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠🍋😠。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如下(xia)：

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2、在關(guān)稅(shuì)(shui)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降息(xi)2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化(hua)不大(da)。