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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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