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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。