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2、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或(huo)持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。