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强(qiang)势股往往具备较强的示范效应，当市场情(qing)绪处于乐观状态(tai)时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过计算指数成分股的近(jin)期正收益的个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收(shou)益的股(gu)票逐步增多时，往往(wang)处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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王青预计，下半年央(yang)行还会继续降准(zhun)降息，其(qi)中降(jiang)息幅度可能达到30个基(ji)点，降准幅度有可能达到50个基点(dian)，这(zhe)将引导企业和居民(min)贷款利率更大(da)幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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2、上半年黄金上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美(mei)**关税政策不确定(ding)性(xing)下，美国经济滞(zhi)胀预期增强。特朗普极端(duan)的关税政策(ce)引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受(shou)损与去美元(yuan)化加速。美元占全球外(wai)汇储备比例不断下降，特朗(lang)普极端关税政策(ce)预(yu)期下(xia)，全球央行加速储(chu)备多元化，中国(guo)、印度等新兴市场央行连续三(san)年增持黄金超(chao)1000吨，成为黄金储(chu)备地位的(de)有利背书(shu)，特别是(shi)中国(guo)央行从去年11月(yue)份重启(qi)且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧(you)，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈(tan)判的边际效用也在下降，而哈以冲突(tu)和伊以冲突的(de)连续爆发也令中(zhong)东(dong)地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特(te)朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把(ba)控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在(zai)支撑。

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1、在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及製造(zao)業與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的最新數據也將受到密切關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)(jin)盯(ding)有關特朗普**各(ge)項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)(zhe)箇(gè)特朗普設(shè)定的關(guan)稅(shui)暫(zàn)停期限即將到來(lái)之際(jì)(ji)。值得一提的昰，由于獨(dú)(du)立日假期(qi)，週四(7月(yue)4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡🥝。具体来说🩱，第一😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉💔🍅，对短期市场或有扰动🥝。第三🤬🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🩲💛🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋。行业选择层面，展望7月份🍍🥑🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🥭。结合中观景气👘🥒🥒、盈利能力🍈🍇、筹码分布👢🥝💕🍎、估值🍇、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍆🥑💯、机械（自动化设备）👛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👡😠🍏😡、非银金融、国防军工💟🥭、创新药。