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1、7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥥，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👗🍑。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🤬，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍅。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👚🥦，同比增长 1.63%。同时👄，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🤬🩱👚，冶炼加工费或持续处于低位🍅💋。由于废铜流入冶炼端比例增加😠🍉，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👄🍌。