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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😡💖🎒🍋🥥， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥦，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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先锋(feng)集团的研究表明(ming)，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持(chi)续的资产再(zai)平衡(heng)和更(geng)适合其年(nian)龄的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和(he)民间资本入市已进入历(li)史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政(zheng)策，更(geng)重视投资者回报的资本市(shi)场基础(chu)制度改革，对于改变投资人面(mian)对风险的保守态度具有关键意义。

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背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明显提升(sheng)，在此情(qing)况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥦、AI😻🥕👞、机器人😡🤬、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👝👛🍑，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🩰👙，又是反映时代命题的主要方向🍅👙，政策、资本、产业更容易形成共振的效果💌。

2、根据行业中观景气、宏观周期🍉、筹码🩰💛、估值🍎🧄🥻、换手率、政策😈、赛道价值等维度对重点行业评分👿，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🥝👗😠👚、光伏设备💖🤬🥦、电池🧄、家用电器🍓💛🩳🍈、医疗服务🥕💟🍓💕、消费电子👠🧄、半导体、计算机设备🍉、保险、电力🍇、燃气等行业👚。