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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%💕🍊。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🩱🍎，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%💖💝🍓💗。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🩱👙，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%🥦🥬🥿🍄。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%🍉。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%😈😡💛，同比 +38%👠🍏。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是(shi)在价差扭(niu)曲下，国内(nei)进口(kou)严重亏(kui)损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解(jie)，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认(ren)为，这(zhe)种风险存在但概(gai)率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需(xu)格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论(lun)是(shi)否(fou)加征关(guan)税则(ze)意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口(kou)打(da)开？国内出口窗口打开本(ben)身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月(yue)上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述🥿👝。华创证券研究所副所长张瑜认为🧡💟🩰💛💓，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力👠💖🍎👞🤍，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌🥑🍆😠🍏，那么降准降息仍然值得期待。

2、机构(gou)调研来看，本周(zhou)受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞(fei)（66家(jia)）和藏格矿业（64家(jia)）。