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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补(bu)充(chong)说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内(nei)PTA维持低库存为(wei)基差保持(chi)强势及产业链利润提(ti)供支撑。但是，从远期来看(kan)，PTA新装置投产且下半年(nian)检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的(de)空间。不过，从成本端(duan)来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装(zhuang)置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上(shang)行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上(shang)，央行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措(cuo)施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💞，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💛🩲🍈，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面(mian)，各类增量资金相对均衡。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🩱🍋🍒。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👝💘🥾。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍇👄🥭😡💞，险资资金入市进程也可能有所提速👝👛；但ETF🍋🩱、外资未有明显增量。