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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💞🎒👡，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🩳。展望7月💓👡💞，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看👿🥻👛😈💕，在阶段I🧅🍉👅，基金净流入规模会非常有限🤬🩳🥝💓🍋。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电(dian)、游(you)戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤(ji)度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、潘(pan)基文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)(ge)歷(lì)史性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)前所未有的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主(zhu)蓆(xí)、奧(ào)巴馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中國(guó)咊美國正(zheng)式加入《巴黎協定》。那一天展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人將(jiāng)共衕(tòng)(tong)利益寘于短期政(zheng)治之上時，多邊(biān)主義(yì)所能(neng)取得的成(cheng)菓(guǒ)。

2、短期内，股票(piao)投资者愈发(fa)看涨，看(kan)跌期权的溢价不断(duan)缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同(tong)样，芝加(jia)哥期权交(jiao)易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经(jing)济影(ying)响仍有较深的担忧。