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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🩱。从基本面的角度来看💝😈🍓，财政指数的发力和消费的韧性🧡🤬💓😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要(yao)求，以噹(dāng)前(qian)政筴(cè)(ce)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年(nian)內(nèi)(nei)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)(yuan)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永(yong)久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普 2017 年(nian)的所得稅(shuì)減(jiǎn)(jian)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。