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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場(chang)預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🩲👿🍊🍉，” 达科说👢，并补充道🎒，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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付倍佳：上半年🍅🍈💟👙，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👚💞💔。当前🍎👞🥬💝，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥭😈🥭，难言泡沫化。

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英洛华：公(gong)司全资孙公司浙江东阳(yang)东磁(ci)稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧(shao)结钕铁硼(peng)扩产项目，测算总投(tou)资(zi)约42，381万元。该(gai)项目(mu)建成后，将(jiang)新增年产5000吨烧结(jie)钕铁硼磁(ci)体的生产能力。

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1、展望7月💞👙💕🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥿👘👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍋🍈🍅，使得即将到来的中报业绩期🍋👞，在科技🥝🤬🥾🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻🧅🥝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍇🥔，7月科技风格占优的可能性较大🩱🍌👙😡💗。

2、4、观点：三季(ji)度矿(kuang)价继续回(hui)调，氧化铝利润空间引导供给过剩格(ge)局持续压制盘面。9月几内(nei)亚雨季来临后，氧化铝供需边际(ji)或进入错配阶段(duan)，届时或有修复出高点位置的机会。三季度(du)电解铝铸锭继(ji)续下滑，抢出口结束(shu)，叠加光伏及汽车排产回(hui)落，供需边际将双向收敛形(xing)成(cheng)博弈。预计(ji)下半年铝价走势先抑后扬，七(qi)至八月为低点(dian)。海内外低库存有较强底(di)部支撑，顺畅(chang)回调节奏(zou)可能性低(di)。而消费若(ruo)出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定(ding)，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。