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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💗💌，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、东兴证券指出，我(wo)国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同(tong)时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善(shan)的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。