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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”😠💛🍓，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👛🩱，但上行空间也受限🍓👘🥑💛。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🧅，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👡🍈💞，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍒👠🥭，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👄👿🌽，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🥿🥬💟👜💔，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍎🍈🍈，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥬🍓，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落😠，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、6、国内市场(chang)方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走(zou)势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前(qian)节点来看，中美关于(yu)关税(shui)问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年度同期较低水平(ping)，同(tong)比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未(wei)来，新年(nian)度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产(chan)预期(qi)较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是(shi)市场共(gong)识，新疆(jiang)地区棉(mian)花处(chu)于现蕾、开花阶(jie)段，天气状况良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新增(zeng)。终端纺服产品(pin)零售额同(tong)比为正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于(yu)纯(chun)棉类需(xu)求。进出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品(pin)出口国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗(lang)普上台之前水(shui)平(ping)难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口(kou)势必会(hui)有(you)一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初(chu)水平(ping)，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需仍(reng)在，需(xu)求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平(ping)或(huo)略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但(dan)空间预计有限。