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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内(nei)精铜和废(fei)铜预期供给(gei)减少(shao)，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心(xin)LME逆季(ji)节性(xing)累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口(kou)关税确定，无论(lun)是否加征关税则意(yi)味着溢价(jia)的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进(jin)口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬(xun)前后，美(mei)国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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