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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍆，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍊💔；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👝💖🧄，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😡🥑💯； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍒🍍💕🥔，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥭。