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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现(xian)边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的(de)大宗商(shang)品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍄💞，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍍😻💞，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💕💟。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍓🩰👢。债券收益率方面💋，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、战略上🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥑🥝💘、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚💯👄，后续有望迎来全面牛市🍋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💌🍋😈💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯💟🍓。与此同时🥑🍄🧅💝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👿👠💝🤬，是盈利很强的牛市🍄👡👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👗👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎🍅🍄💟，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。