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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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1、消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机(ji)等领域的技术(shu)优势(shi)凸(tu)显，成为军贸(mao)主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当(dang)前军工板块业绩底部特征相对(dui)显著，因(yin)年初以来各(ge)领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和(he)交付，业(ye)绩有(you)望逐季恢复。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💔、二季度行业中观景气度等维度🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体🩰🥝、光学光电子、消费电子💗、运营商🥝🥭🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🩱🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉💋，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🍋🍊👗，部分领域景气度有所回暖🧡😻🥑，中报盈利或有改善🍒🍋，如汽车💌👚、光伏🍏🍌、自动化设备等👠💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🍓、电商平台大促🍊🥥💕💝🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品、农副产品💋🩳、家电、家具、饰品💘🧡🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；