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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍💞👘，成长价值或相对均衡🧄👙👛🍄👠。具体来说🥒👛🧄，第一💘，从历史来看🧄👠🥒🧡🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑🍏🩰💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖，我们认为7月大盘风格相对占优🍒👗💛😈，成长价值风格或相对均衡。

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王泊(po)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，我國(guó)正(zheng)處(chù)在邁(mài)曏(xiǎng)中國式現(xiàn)代化的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期，資本市場(chǎng)(chang)也正處于曏(xiang)高質量髮(fà)(fa)展轉變(biàn)的關鍵堦(jiē)(jie)段。全麵(miàn)深(shen)化資本(ben)市場改革，爲(wèi)推動(dòng)資本市(shi)場高質量髮展(zhan)提供了(le)製度保障，衕(tòng)時(shi)也爲引領(lǐng)上(shang)市公司價(jià)值(zhi)重估提供了不竭動力(li)。

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本周上证50🍍🥿、沪深300🍒🍇🥭、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🤍。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💞，相比于近半年的-0.04%环境变差💌💯。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🧡👠。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒😡🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面🥻🥥🍌🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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1、一个罕见出现投资者兴(xing)趣涌入(ru)的领域是原油的日历(li)价差，本月期权未平(ping)仓合约达到了历史(shi)新高。在一种(zhong)不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应(ying)过剩，因为欧佩克和其他产(chan)油国(guo)在增加(jia)原油供应，而与此同时，不明(ming)朗的经济前景可能会抑制需求。这种(zhong)因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、6月步入尾(wei)声，公募上(shang)半年分红(hong)情况也即将揭晓(xiao)。Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月(yue)29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年(nian)的927.18亿元增长37.47%。