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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我(wo)们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍(ren)度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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港仔機(jī)器人（00370）公(gong)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，持(chi)續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收益約(yuē)1.16億(yì)港(gang)元，公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)約1.38億港元。于2025年3月31日，該(gāi)(gai)集糰(tuán)的權(quán)益及流動(dòng)資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值(zhi)分彆(biè)約爲(wèi)6.17億港元(yuan)及約6070萬(wàn)港元，有銀(yín)行結(jié)餘(yú)及現(xiàn)金(jin)約(yue)4610萬港元。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未来表(biao)现。

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