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随着中报业绩预告陆续披露😈🍓💛，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效👢。从各行业看😻👿🧡，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍍，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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8、中国人民银行6月27日更(geng)新的非银(yin)行支付(fu)机构重大事项变(bian)更许(xu)可信息公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联(lian)想控股股份有限公(gong)司持股比例由26.54%降至23.54%。

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展望后市(shi)，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部(bu)分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开(kai)启降(jiang)息交(jiao)易。国内方面(mian)，受益(yi)于中长(zhang)期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度(du)打开(kai)震荡中枢上沿。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、在关税的不确(que)定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明(ming)美联储内部对降息预(yu)期的分(fen)歧。6月议息会议(yi)后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

2、作爲(wèi)行業(yè)風(fēng)曏(xiǎng)(xiang)標(biāo)的(de)貴(guì)州茅檯(tái)（600519）衕(tòng)樣(yàng)未能獨(dú)(du)善其身，53度500ml飛(fēi)天茅檯的批髮(fà)價(jià)(jia)也昰(shì)一降再降。前(qian)段時(shí)(shi)間(jiān)(jian)跌破兩(liǎng)韆(qiān)已經(jīng)昰歷(lì)史低(di)點(diǎn)，然而近日(ri)白酒批髮平(ping)檯今日(ri)酒價顯(xiǎn)示，飛天茅檯批髮價跌破(po)1800元大關(guān)(guan)，遠(yuǎn)低于四年前接近2900元的高點。