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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥻，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👄。上半年受关税扰动影响🥬🍏💋🧅，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💟💞。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🧅，基于当前相对积极的货量🥦💞💔，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥝🥑，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍏。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💕💞👿，8月即期运价即便下行🍈，其斜率预计将缓于美线👡🍎，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🧅😡，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👠，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🩰，从月间套利视角观察💞👙，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🩲，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗💗，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需求(qiu)：上半(ban)年下游开工同比变动(dong)不大，且(qie)订单无明显增长，说(shuo)明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品(pin)以及(ji)终端产品出口表现亮眼，对(dui)总(zong)需(xu)求形成重要补充。下(xia)半(ban)年出口仍有不确定因素，预(yu)计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外(wai)循环互补，总需求或仍有支撑。

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2、巴菲特不喜欢高科技💛🥦👠🥥？巴菲特从来没说不喜欢🥭😻，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出手的💯👢🍑👚，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）