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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场(chang)股票池中获取(qu)正超额收益。中证(zheng)500股票池(chi)中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全市场股票(piao)池(chi)中(zhong)获得超额收(shou)益0.09%。

2、隨(suí)着(zhe)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)(shi)全(quan)年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投資或更(geng)加有傚(xiào)。從(cóng)各(ge)行業看，7月勝(shèng)(sheng)率較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能(neng)源爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。