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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。A股一季报在科(ke)技创新(xin)和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增(zeng)速相对较高的(de)行业主要集中在部分(fen)消(xiao)费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美联储重启(qi)降息前后。此外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一(yi)步走(zou)弱可能。