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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个(ge)阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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德固(gu)特2025年一季报显示，公司一(yi)季(ji)度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)(qiu)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)(yi)，港股(gu)新經(jīng)濟(jì)(ji)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産(chan)業趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)(shu)仍有超7%的股息率(lv)，A/H折價(jià)快速收歛(hān)(lian)；三昰(shi)流(liu)動(dòng)(dong)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快(kuai)速(su)下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)(yun)行。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利(li)税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、A股换手率、成(cheng)交额上(shang)行。截至6月(yue)27日，上(shang)证A股换手率(lv)五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

2、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参(can)与设立(li)泓淇光电(dian)基(ji)金（占(zhan)总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金(jin)与致(zhi)尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。