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期货深度贴(tie)水有(you)望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计(ji)下半年(nian)股指期货的 贴水水平收敛(lian)。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其(qi)一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多(duo)单(dan)抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指(zhi)期货多单替代股票组合(he)进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中(zhong)性策略的发(fa)行；其四，股(gu)指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报(bao)价， 后续潜在股指多(duo)单有望入场。在价差波动(dong)剧烈的环境中，跨(kua)期套利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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今(jin)年(nian)六(liu)月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解(jie)到，此(ci)次撤迴(huí)申報(bào)材(cai)料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)(wei)國有企(qi)業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)一會(hui)計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)(guo)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能(neng)在2026年擇(zé)機(jī)申(shen)報IPO。

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主要(yao)观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后(hou)，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于(yu)关注需(xu)求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈(xiu)钢主力合(he)约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、🏮行业配置层面🥒👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚😈😠👡，分别以25/3/20👞👗🥕、25/6/12为界💟🍌💔，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏😈🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍🍏🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👅🩳、电网设备💖😻🩲😈😻、工业金属🍄👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👗🍒🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🥦😻🍊、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍇🧄🍎、小金属。

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