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記(jì)者統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn)，截至目前，仍有至少5傢(jiā)保險(xiǎn)中(zhong)介企業(yè)處(chù)于港股或美股的IPO申請(qǐng)讅(shěn)覈(hé)堦(jiē)段。這(zhè)些企業包括輕(qīng)鬆(sōng)健康(kang)集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)、青民數(shù)科等。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作(zuo)很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日(ri)在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)(man)時尚的，我覺(jué)得(de)什麼(me)(me)好翫(wán)(wan)就畫什麼。”

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存(cun)逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)(wan)餘(yú)張(zhāng)。自(zi)2月底開(kāi)始，錳(měng)硅(gui)樣本企業(ye)庫存便開始逐(zhu)漸迴(huí)陞(shēng)，截止6月末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于近年(nian)來(lái)衕期高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸。

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1、美国总统特朗(lang)普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前(qian)与美国达成协议(yi)，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时(shi)表示：“我认为不需要延(yan)长(zhang)” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前(qian)，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为(wei)所欲(yu)为”，包括延长或缩短。

2、机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察。