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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)(mo)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)(ji)。2025年6月11-12日，字(zi)節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型(xing)，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲原生服務(wu)進(jìn)(jin)行(xing)了陞級。在糢(mo)型性能提陞上，荳(dou)包大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)(ji)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)(chu)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢。在服(fu)務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了(le)火山引(yin)擎MCP服務等一係(xì)列産品(pin)，全力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)(ying)用，其(qi) AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服(fu)務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)(ge)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄🩱🍍🥔，主要受内外需求不足🍊👗👠、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🥑👢😠，半导体💔🎒🍏🍏、光学光电子、消费电子🧡💗🧄🌽、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅🌽，如汽车👅🥝、光伏💕、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍈👗、家电🌽🧄💌😡💘、家具🌽🩲🤬👚🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍👞🥦，中报业绩有望边际改善👠。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍎，中游制造领域工程机械销售放缓🥕🥦🥥🍉，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕👿👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩱💝💌，公用事业燃气价格上行🩲🥑🩲👚。综合盈利👞🍋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑🍓👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍈🥑、机械（自动化设备）💞🥾👚、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬💋🍉、贵金属、小金属）🤬、计算机等。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支(zhi)的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三(san)个(ge)月工业(ye)企业收入(ru)增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半(ban)年报上市(shi)公司收(shou)入和利润增速仍(reng)保持(chi)小幅边际改善(shan)的态势(shi)。

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