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下半年内外经济和政(zheng)策节奏趋于阶段性同步，三(san)季度(du)看经济韧性，四季度看政策(ce) 落地。国内资(zi)产以结构性机会为主，政(zheng)策驱动(dong)逻辑强化。海外弱美(mei)元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元(yuan)资产，保持对黄(huang)金(jin)等(deng)资源品战略配置。

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