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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行💔。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视(shi)角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利(li)润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压(ya)，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这(zhe)一(yi)局面下，难以(yi)期待(dai) EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私(si)募(mu)量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超(chao)额(e)收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘的配置。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💟，至下个月到期。

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下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低(di)了(le)2025年的經(jing)濟增速(su)預(yu)期（1.7%→1.4%），調高(gao)了(le)PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡👙，在科技💯🩰🤍、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎💝💓🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🥦🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖🍅💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👗🍆🥬，这为指数后续突破上行🍊👢👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II🍑😡🥭🍎。风格方面🧅🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🩰。

2、港股方面，截至发稿，恒生指数微跌🥭💗，恒生科技指数飘红👡🩰🧄🥦。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米集团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%😠。