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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱👝🍇，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主💌💋，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材👘🍆🧡、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🥝👞🩳，预计难有超预期表现💟。因此🍓，下半年尿素消费增速将明显回落💌🩲🥔，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨👄。

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