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1、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部(bu)分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际(ji)上，分(fen)红率(lv)是一个比较概念，虽然从过去到今(jin)年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利(li)率下行的(de)情(qing)况下，稳定回报或保值(zhi)资产依然有其长期配(pei)置(zhi)价值，尤其是可以在市场整体(ti)增长空间尚未打开的前提下，作(zuo)为阶(jie)段性下行的(de)对冲工具。实际上，过去(qu)三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一(yi)，一直在上(shang)涨且(qie)跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红(hong)其实也在持续“缩圈”，从过去(qu)几年的建(jian)材、石油、煤炭等盈利与基本面现今(jin)承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金(jin)流稳(wen)定才能保证分红。

2、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。