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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥥🥻😠，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩳👘；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💋；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩳🍓🥑，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍑🩲。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥬🍊🍆，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥭，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥒💯👢，ROE增速约为14%。相比之下🍒💗💌💌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥭👞💝🥑。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🌽，拉长时间来看💝🥥，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍏💓👚👜。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化(hua)了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股(gu)紛(fēn)紛赴(fu)港上市，意味着港股在中(zhong)國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多主力。